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　　6月20日，半导体ETF（512480）大涨超2.5%，盘中创近60日新高！放量成交超10.8亿元。

　　音书面，台积电报价看涨的处事是其3nm代工工艺和2025的先进封装工艺，字据产业链音书东谈主士爆料，台积电3纳米制程代工价涨幅或在5%以上，先进封装2025年度报价也约有10%-20%涨幅。

　　锻真金不怕火制程方面，华虹半导体也被传加价，近日摩根士丹利发布呈报称，华虹半导体的晶圆厂当今的期骗率仍是跳跃了100%，瞻望鄙人半年可能会将晶圆价钱上调10%。尽管公司官方并未出头对摩根士丹利的加价预测作出复兴，不外呈报发布之后，华虹半导体盘中一度涨超8%。

　　字据机构追踪，晶圆代工价钱改变已传导至功率半导体厂商，其中，三联盛全系列居品上调10%-20%、蓝彩电子全系列居品上调10%-18%、高格芯微全线居品上调10%-20%、捷捷微电Trench MOS上调5%-10%等。

　　本年以来，半导体产业全体呈现出复苏行情。2023年，半导体行业全体处于“周期下行—底部复苏”阶段，智妙手机、笔电等末端销售疲弱，导致上游半导体存储芯片、模拟芯片等零部件需求颓丧，行业景气承压。2024年一季度，受益卑劣需求回平和关节边界国产替代执续推动，板块事迹有所复苏，单季度营收同比增长20.81%，归母净利润同比增长0.89%。

　　近期，以半导体为代表的A股部分科技成长板块执续走强，其亦然近期备受瞩目的“科特估”想法的紧要构成部分。跟着市集对“科特估”的存眷连忙升温，证券公司也纷纷将掂量要点投向“科特估”以及相应可能受益的细分边界。

　　在业内东谈主士看来，建立“科特估”体系是发展新质分娩力的势必条目，亦然发展新质分娩力的主要支执，对经济拉动作用权贵。从投资层面看，“科特估”亦然“中特估”的蔓延和紧要构成部分，上风产业、自主可控、过去产业等标的获取看好。

　　中信证券研报指出，SEMI发布最新的季度《天下晶圆厂预测呈报》，瞻望公共半导体晶圆厂产能将在2024年增长6%，2025年增长7%达到3370万片/月。东谈主工智能推动了对HBM需求的不休加多，瞻望2024和和2025年DRAM产能皆将增长9%。跟着公共半导体制造业的强盛增长，瞻望将带动半导体材料端需求的增长，提倡关注AI投资干线下算力、存储和先进封装相关的新材料。

　　华泰证券研报暗示，据麦肯锡预测，AI大模子相关算力需求快速加多推动下，以能耗量度，公共处事器限度将从2024年的70Gw增长至390GW，对应CAGR=33%。算力基础模范建设高涨下，咱们看好三大投资契机：1）半导体：HPC市集需求或将推动2030年公共半导体市集限度破裂万亿好意思金，关注数字芯片、存储、开辟等投资契机；2）动力：AI的终点是动力，2030年公共数据中心用电量限度将达到约2.2万亿度电，为2022年的3.6倍，看好配套开辟、核电等发展机遇；3）处事器等硬件：数据中心将成为AI模子期间的稀缺资源，处事器算作中枢载体将迎来快速增长，关注PCB、封装基板、散热、光模块、光芯片等有增量机遇板块。

　　天风证券以为，行业周期刻下处于相对底部区间，短期来看应该提高对需求端变化的热烈度，优先复苏的品种财务报表有望优先改善，恒久来看半导体蓝筹股刻下仍是处于估值的较低水位，主见上执续优化迭代的公司鄙人一轮周期高点有望取得更好的市集份额和盈利水平。立异方面，瞻望东谈主工智能/卫星通信/MR将是较大的产业趋势，产业链个股有望跟着期间立异的经过执续体现出主题性契机。

　　天风证券称，“科特估”市集征询度较高，半导体板块关注度有所提高，“卡脖子”边界国产替代空间广袤，先进制程产业链值得关注。“科特估”近期受市集关注，半导体算作前沿科技的紧要标的具有较强的成长性，重迭产业周期处于相对底部，板块投资关注度有所提高。需求端看，在AI赋能传统产业的期间，AI处事器和AI智能末端的大限度部署，有望让先进制程的需求增长愈加赫然，而供给侧以中芯海外为首的先进制程产业链，扩产受到海外交易不细目性影响，国产替代需求较为热切，相关国产开辟材料厂商有望加快居品考证和替代，产业链投资机遇值得关注。

　　东莞证券暗示，在传统破费电子需求回暖、AI入手行业立异和国产替代执续推动的多重入手下，半导体板块事迹渐渐栽种，并于2024年一季度隆重迈入景气上行周期。国产替代方面，大基金三期成立，注册金额超前两期总数，有望助力上游半导体开辟、材料成长；东谈主工智能方面，各家厂商争相布局AI PC，科罚器、存储、散热等多武艺有望受益。

　　玄虚来看，国产替代重迭景气复苏，可以执续关注半导体ETF（512480）的布局契机。半导体ETF（512480）追踪的中证全指半导体居品与开辟指数（H30184.CSI），是当今市集上主流的4只半导体主题指数中，成速即间最长、总市值最大、因素股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF（512480）当今是市集上独逐个只追踪该指数的ETF居品，亦然投资者共享国内半导体行业增长的高效器具。

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